Dabei richtet sich sein Angebot an Banken, Versicherungen, Pensionskassen sowie Treuhänder. Außerdem ist ihm Corporate Social Responsibility ein wichtiges Anliegen, das auch seine Mitarbeiter miteinschließt.
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Deine Aufgaben Du bearbeitest steuerliche Anträge und führst Änderungen im Kundenstamm durch.Du pflegst und aktualisierst Kundenkonten von Stammdaten bis zu Kontoumstellungen.Du hinterlegst Freistellungsaufträge, steuerliche Ansässigkeiten und Wunsch-Kennwörter für das Telefonbanking.Du übernimmst Sachbearbeitungen rund um das Online-Banking und setzt Kundenaufträge um.Du führst administrative Aufgaben durch, um Datenqualität und Prozesse sicherzustellen. Dein Profil Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Banken-, Versicherungs- oder kaufmännischen Bereich.Du bringst erste Berufserfahrung im bankfachlichen Umfeld mit.Du bist sicher im Umgang mit MS Office.Du arbeitest eigenverantwortlich und mit hoher Genauigkeit.Du überzeugst mit Deiner Serviceorientierung und kommunikativen Art.
Werden Sie Teil der FP Finanzpartner AG als Finanzberater:in (m/w/d) WIR BIETEN IHNEN: Top-VerdienstmöglichkeitenKeine Zielvorgabenausgewogene Work-Life-BalanceFreie ZeiteinteilungUmfangreiche betriebliche WeiterbildungsmöglichkeitenBreites ProduktportfolioSorgfältige Einarbeitung durch unser Experten-Team Was Sie erwartet IHRE AUFGABEN: Kundenberatung vor Ort und Nutzung von digitalen Beratungstoolsganzheitliche und bedarfsorientierte Betreuung Ihrer Kunden ohne ProduktvorgabenEigenständiges Gestalten des ArbeitsalltagsNeukundengewinnung Was wir uns wünschen IHR PROFIL: Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bank-, Finanz- oder Versicherungswesenoder vergleichbare BerufsqualifikationMehrjährige aktuelle Erfahrung in der Betreuung von Kunden in FinanzfragenUnternehmerisches Denken und HandelnSelbstsicheres, freundliches und überzeugendes AuftretenDigitales InteresseKomplexe Sachverhalte können Sie in deutscher Sprache verständlich erklären (Sprachniveau C2)Wohnsitz in Deutschland Für weitere Informationen besuchen Sie auch gerne unsere Karriereseite www.fp-finanzpartner.de/ueberblick-karriere Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Aber auch Qualifikationen aus anderen Vertriebszweigen sehen wir sehr gerne (z.B. aus Bank, Automobilverkauf, Vermögens- und Finanzierungsberatung etc.). Kollegialität: Uns liegt daran, nicht nur gute, sondern auch menschliche und nette Teams zu bilden.
Dabei verbindest du strategische Führung mit operativer Kundennähe und positionierst hochwertige Software-Lösungen bei Banken, Versicherungen, Fintechs und Finanzdienstleistern. Finance: Weiterentwicklung unseres Beratungs-, Lösungs- und Servicegeschäfts im Kundensegment Banken, Versicherungen, Fintechs und Finanzdienstleister.Teamführung: Fachliche und disziplinarische Führung, Entwicklung, Ausbau und Einsatzplanung eines Teams von IT-Experten und Beratern.Kundenberatung: Strategische und fachliche Beratung zu IT- und Software-Lösungen aus unserem Portfolio.Presales: Aktive Unterstützung bei der Gewinnung neuer Projekte inklusive Presales-Aktivitäten in enger Zusammenarbeit mit Sales.Portfolio & Sichtbarkeit: Weiterentwicklung des Leistungsportfolios sowie Positionierung des Unternehmens auf Fachveranstaltungen und relevanten Kanälen.